妻子生下黑人孩子後，丈夫提出離婚，十年後妻子的秘密被揭穿。

起初，孩子們對朱利安的突然介入有些戒備，但漸漸地，他們開始接受他。他會去看他們的比賽，總是最熱情地鼓掌，出席學校集會，而且總是認真傾聽。有一天，一個孩子的朋友問：「那是誰？」一個孩子猶豫了一下，然後回答說：「那是…我們的爸爸。」隨著時間的推移，朱利安的堅持不懈終於有了回報。簡短的交談變成了更長的交流，隔閡也開始消融，取而代之的是謹慎的好奇和樸實的溫暖。